【消息】网易二季度财报游戏营收再破百亿净利大涨180
网易二季度游戏营收再破百亿 电商持续稳健增长
多元化发展战略下的成效已经在网易的业绩中有所体现。
网易9日早发布的今年二季度财报显示,公司营收162.8亿元,同比增长21.7%,毛利润为72.5亿元,同比涨幅7.5%,其中归属股东净利润为21.1亿元,环比增长180.2%,每股收益为16.13元,超过此前华尔街预期。
二季度,公司在游戏、电商、广告、邮箱及其他这四个分部业绩保持均衡发展,形成稳健的营收结构矩阵。
多元满足玩家需求 游戏业务逆市上扬
作为网易营收与利润的支柱,游戏业务本季度收入继2017Q1后再次突破百亿,达100.6亿元,同比增长6.7%,环比增长14.8%。游戏的毛利率64.3%为至少连续6个季度以来的最高点,由此为网易贡献了64.7亿元毛利润。在游戏行业整体较低迷的2018年上半年,网易游戏二季度逆势上涨。
具体到二季度的游戏产品,端游方面,《梦幻西游》、《大话西游》等旗舰产品人气依旧,网易在6月底上线了走高端品质路线的新作《逆水寒》,这款游戏上线后热度一路高涨,在上线首日75组服务器,全线爆满,6月和7月,连续占据网吧“3D即时品类”热度第一名。这款产品也顺利地在各主流直播平台创下MMO产品的直播热度纪录。而自研手游如《楚留香》、《荒野行动》、《第五人格》等对提升游戏毛利率作用显著。
网易的整体策略是继续推进产品多元化,进一步丰富产品线。除二季度推出《影之诗》、《第五人格》、《非人学园》等多款备受好评的非MMORPG手游外,秋季即将推出《神都夜行录》、《明日之后》等自研手游新作。
从这几款手游的取材看,网易在满足年轻玩家越来越个性化的需求。像耗时三年打造的病毒末世下的人类生存手游《明日之后》刚刚亮相今年的ChinaJoy展,相应的“丧尸”Coser在现场引人注目,与场内传统的仙侠风场景构成鲜明对比。
此前,《旅行青蛙》的蹿红反映出两个市场趋势,一是游戏玩家的兴趣越来越多元化;二是那些非游戏忠实用户具备成为潜在玩家的空间,利于拓展游戏的增量市场。
兴趣分层意味着玩家群体的成熟,这也反映了网易今后自研的方向。
此外值得一提的是海外市场表现。《荒野行动》在日本上线后几乎一直霸占下载榜的榜首,在今年6月初更是登顶日本iPhone & iPad双端畅销榜冠军;《第五人格》在海外双平台上线后,即获得了包括日本在内多个国家与地区App Store免费榜第一的成绩,并获得了全球50多个国家的App Store推荐。在App Annie发布的今年6月中国App发行商出海收入榜单中,网易进入前三。
另一方面,网易也在进一步投资海外游戏市场,以扩充游戏选材的丰富度。
供应链价值释放 电商毛利率回暖
网易电商业务本季度营收43.7亿元,环比增长17.2%,同比增速75.2%,剔除每年Q4的大促因素,电商业务连续6个季度保持同比高增长的前提下,整体表现稳健。
毛利率方面,自2017年第四季度大促将电商毛利率拉低至7.4%后,进入2018年毛利率一直在稳步回升,今年一季度为9.5%,至今年二季度达到10.1%。电商毛利润自2017年第一季度起至今,一直处在逐季环比递增的走势中,今年二季度达到4.4亿元。
网易创始人丁磊将电商毛利率的改善归因于优化品类结构、提升采购效率等。
财报中,电商板块是一个包括网易考拉、网易严选的汇总数据。一定程度上,在跨境进口领域的表现直接关系到这个板块的数据呈现。
一开始,起步更早的网易考拉是凭借纯自营模式背后的品质保障,以及对母婴、保健品等标品的“高举高打”迅速抢占了跨境B2C市场份额。今年5月由艾媒发布的《2018Q1中国跨境电商季度监测报告》中,网易考拉已经以26%占据市场份额榜首。
对标准化商品的大规模集中采购,尤其是孵化“爆款”的能力让考拉在残酷的跨境B2C竞争里保持领先,并不断扩大领先身位。
此后,无论是从网易考拉在欧美、日韩、澳大利亚开启大规模招商,还是布局全球工厂店的举动看,网易考拉正走向多元化、非标化选品。仅二季度,像拜尔斯道夫(德国美妆)、新谷酵素(日本保健品)、亨氏(美国食品)等30多家品牌商都是直接签约网易考拉。品类更丰富对自营电商整体毛利率的提升有所帮助。
电商发展至今,越来越向供应链源头反向渗透,成为行业内普遍现象。网易严选在今年两周年庆典上将提升供应链效率作为重点工作,被视为深挖护城河的举动。因为网易严选首创自有品牌模式后,市场上涌现出淘宝心选、苏宁极物等不少类似模式的平台。这套模式的壁垒在于商品端,即对货、对供应链的管控,平台或加盟模式很难统筹好庞大的工厂端资源,需要团队深度参与流程改造,精细化运作,一方面为保证品控,满足消费升级趋势中对正品好货的需求;另一方面压缩中间环节的成本,掌握商品定价权。
我们看到,严选模式跑通后开始在内部横向孵化,比如情趣用品电商网易春风,目前已经拓展到马来西亚等境外供应链资源。
尽管网易考拉和网易严选都在开设实体店,但目前看网易电商的主要精力仍放在线上,对线下的布局是场景覆盖,以此增进消费者的感知与体验,和线上构成差异化布局,因此短期内应该不会大规模扩张线下。
多元化业务矩阵 潜藏长线机会
网易财报披露从去年底开始将电商数据从邮箱业绩中独立出来,按照游戏、电商、广告、邮箱及其他业务4个分部公布数据。“邮箱及其他”实际上是一个庞大的产品矩阵,包括邮箱、有道、云计算、文学漫画、在线教育等产品,而像音乐等广告收入又被归于广告板块下,整体是一个比较复杂的交叉矩阵。
二季度,邮箱及其他业务营收12.2亿元,同比增长42.5%。这个板块的毛利率在过去几个季度波动较大,它代表着网易多元化布局的战略方向。
该板块已具备独立融资的价值,比如网易有道今年4月完成A轮融资后估值达到11亿美元,是继网易云音乐、网易味央之后第三家独立融资的网易旗下品牌。
丁磊曾在互联网大会等多个场合表达过进军人工智能的愿望,有道系产品是AI技术的落地场景之一。今年5月,高通与网易有道达成合作,利用高通的AI引擎,在部分高通骁龙移动平台上实现有道实景AR翻译功能。用户打开有道翻译官,将手机摄像头对准待翻译的文字内容,无需拍照,就能实时翻译中英日韩内容。类似的技术也在Google翻译中应用。
此外,在线教育一直是网易的优势特色业务,在行业内起步早。二季度,网易云课堂拓展与国家文物局、腾讯小程序等合作;而中国大学MOOC截至二季度末的累计选课人次超过5900万,同比增长103%。网易相比竞品的差异化在于更聚焦职业教育场景,突出就业属性,这更多体现在实用性课程的设置上。在线教育相对是一个考验长线布局能力的细分领域,今年下半年,网易云课堂除进一步聚焦职业教育外,还将通过内容的精品化和IP化,来升级平台资源和内容服务。
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