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【资讯】计算机板块或延续升势

发布时间:2020-10-17 01:23:33 阅读: 来源:贺卡厂家

计算机板块或延续升势

昨日沪深两市震荡回调,申万一级行业指数全线尽墨,不过计算机板块表现相对抗跌,仅小幅下跌0.20%。分析人士指出,在相关政策利好的持续发酵下,计算机板块已连续四周强势反弹,这也使得板块的估值压力显著增大。但在经济转型和资本运作的双重驱动下,持续受益于政策利好的子板块仍有望延续反弹,板块内部的热点也有望从年初以来的“单骑闯关”转变为“多点开花”,后续计算机板块的行情仍然值得期待。  信息安全成反弹最大热点

5月19日以来,计算机板块强势反弹,连续四周实现上涨。截至昨日收盘,计算机板块累计上涨14.16%,在申万一级行业中位居首位。在计算机板块持续上涨的这四周时间内,板块内个股迎来普涨,表明资金对于这波反弹的参与热情高涨。  此外,期间涨幅居前的热点概念全部集中于计算机板块。其中,网络安全、去IOE、云计算和大数据等概念更是与工信部本轮“自主可控”的产业调控思路密切相关,而信息安全概念成为了贯穿本轮计算机板块的强势反弹的主线。  日前更有消息指出,有关部门正着手准备调研并起草《信息安全装备国产化》专项扶持方案,最快有望于今年第四季度初完成并向上级部门提交。扶持的范围较早前对集成电路产业相比也更为广泛。  民生证券指出,今年以来,随着信息安全上升到国家安全战略高度,政策对于信息化自主可控的扶持力度也空前强大,保障信息安全成为信息化自主可控的主要动因。另一方面,扶持国内竞争实力相对较弱的信息产业,还可为自主品牌打开市场空间,促进产业升级,弥补传统商品贸易下滑压力,为转型升级提供动力。  热点题材或“多点开花”  经过连续四周的强势反弹,以及市场参与情绪的高涨,当前计算机板块的估值压力显著增大。据统计,截至昨日收盘,计算机板块的市盈率(TTM)为46.42倍,远高于去年以来40.30倍的平均水平,与今年2月份的最高水平49.61倍也仅有一步之遥。  分析人士指出,虽然整体来看,计算机板块面临估值高企的压力,上行空间有所压缩。但板块内部受到经济转型和资本运作的双重驱动,有望持续受益于政策利好的子板块料将有效缓解估值压力,延续当前计算机板块的反弹趋势,板块内部的热点也有望从年初以来的“单骑闯关”转变为“多点开花”。  首先,信息安全战略下的“自主可控”主题后市空间依然可期。在信息安全的持续发酵之下,设备国产化主题受到资金热捧。目前国产化呈现全面加速之势,产业并购也在萌动当中,预计随着创新与政策红利的持续释放,下半年该主题有望持续进行价值演绎。此外,云计算的投资价值同样值得关注。民生证券表示,在国产信息化自主可控浪潮中,通过云计算弯道超车,达成信息化自主可控隐含巨大的投资机会。一方面,云计算颠覆了传统IT架构,使本土IT企业与国际IT巨头之间的技术差距大大缩小;另一方面,云技术带来了IT商业模式的变革,利用云技术提供传统IT服务逐渐被更多用户所接受,各行各业的传统IT系统正加速向云端迁移。  其次,利好落地加快,智慧城市概念有望“再掀波澜”。长江证券表示,一方面,随着智慧城市政策不断落地,以及2013年两批智慧城市试点项目验收期日益临近,“行业+公司”双重催化将继续刺激行业上行;另一方面,目前真正启动智慧城市建设的城市不足20%,随着各地规划及顶层设计的逐步完善,2014年将逐步进入智慧城市订单落地的高峰期,2015年将进入订单实施高峰期。  最后,除了全面国产化可能性最大的金融机具外,有消息指出,金融等领域的本土核心软件产品正在研发、优化、测试中,并已经取得了一定的成果,预计2014年-2015年有望诞生金融行业国产化核心系统。  中金公司也表示,市场对于后市计算机板块的热情料将延续。一方面,信息消费成为政府稳增长的重要选择,国产化、智慧城市等利好政策落地速度有望加快,进而刺激市场对计算机板块的投资热情;另一方面,经济调结构的背景下,计算机板块各细分行业龙头股有望获得更大的市场空间,并将带动整个板块估值提升。

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